Gestion pilotée

Pour ceux qui souhaitent déléguer la gestion de leur contrat à des experts
Jusqu'à

150€ offerts

Code BRSMBA150

pour toute 1ère ouverture d'un compte bancaire avec un 1er versement, suivie d'une mobilité bancaire EasyMove

Détails des conditions

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Offre réservée aux personnes majeures, et valable pour toute première ouverture effective d'un Compte Bancaire BoursoBank individuel (hors compte professionnel) assortie d’un premier versement d’un minimum de 300 euros effectué à l’étape d’alimentation du parcours d’ouverture du compte BoursoBank, réalisée à partir du 02/10/2024, suivie d’une mobilité bancaire EasyMove.

La demande d'ouverture de compte est réservée à tout nouveau client bénéficiaire du code offre Commercial BRSMBA150.

Pour la réalisation d’un premier versement
Une prime maximale de 80€ pour un premier versement effectué pendant l’ouverture de votre nouveau Compte Bancaire BoursoBank à l’étape d’alimentation, soit :

  • une prime de 60€ pour un premier versement compris entre 1€ et 49€ ; ou
  • une prime de 70€ pour un premier versement compris entre 50€ et 299€ ; ou
  • une prime de 80€ pour un premier versement supérieur ou égal à 300€

Cette somme sera créditée sur le Compte Bancaire le jour de son ouverture effective ou au plus tard dans les deux mois suivants.

En cas de souscription via le parcours dans l'application (éligible pour les cartes à autorisation systématique uniquement) : Le dossier doit être complet et conforme au cours de l'ouverture du Compte Bancaire via l'application. Tout dossier incomplet au bout de 5 jours ouvrés devra être refait depuis la première étape du parcours de souscription. Le premier versement devra parvenir à BoursoBank une fois la signature électronique du contrat réalisée pour ouvrir droit au versement de la prime commerciale.

En cas de souscription sans l'application : Le dossier doit être complet et conforme dans les deux mois suivant la demande initiale : l'ensemble des pièces justificatives (en-dehors du premier versement, sauf si ce dernier est effectué par chèque en cas de souscription papier) doit être joint avant cette date. Le premier versement devra parvenir à BoursoBank au plus tard 5 jours ouvrés après la réception de l'email qui indiquera au nouveau client qu'il peut procéder à ce premier versement pour ouvrir droit au versement de la prime commerciale.


Pour le service de mobilité bancaire EasyMove
Vous bénéficierez de 70€ de prime pour toute première utilisation du service de mobilité bancaire EasyMove.

Le formulaire de demande de mobilité bancaire doit être signé électroniquement dans le mois qui suit l'ouverture effective du Compte Bancaire, par le titulaire du Compte Bancaire BoursoBank destinataire des opérations à transférer. Offre réservée aux titulaires de Comptes Bancaires individuels (hors Compte Bancaire professionnel BoursoBank) et limitée à une récompense par compte destinataire des opérations à transférer.

La prime de 70€ sera accordée pour toute demande de mobilité bancaire pour laquelle Boursorama aura pu adresser les nouvelles coordonnées bancaires du client à au moins un (1) émetteur de prélèvement ou de virement récurrent. A cette fin, et dans le cas où des virements permanents sont annulés dans l'ancienne banque du client, dans le cadre de l'utilisation du service Easymove, le nombre de virements permanents remis en place automatiquement sur le Compte Bancaire BoursoBank sera également pris en compte.

La prime de 70€ sera versée sur le Compte Bancaire BoursoBank destinataire des opérations à transférer, au plus tard 60 jours après la signature du formulaire de demande de mobilité bancaire.

Offre limitée à une seule offre par personne et non cumulable avec toute autre offre BoursoBank.

Si le client ne maintient pas sa domiciliation bancaire EasyMove au cours des 24 mois suivant sa mise en place, Boursorama se réserve le droit de prélever sur le compte bancaire associé le montant correspondant à la prime commerciale dont il a bénéficié dans le cadre de l’offre commerciale liée à la mobilité bancaire.

En cas de clôture du compte du client dans les 24 mois suivant son ouverture effective, soit à l'initiative du client lui-même, soit à l'initiative de Boursorama en cas de comportement répréhensible du client, Boursorama se réserve le droit de prélever sur le compte bancaire associé le montant correspondant à l’ensemble des primes commerciales dont il a bénéficié dans le cadre de l’offre commerciale.

Boursorama se réserve le droit de modifier, suspendre ou mettre fin à tout moment à l’offre, moyennant la diffusion d’une information sur le site www.boursobank.com.

L'ouverture d'un compte bancaire, totalement gratuit, est nécessaire pour accéder à ce produit.

Les + du produit

  • Aucuns frais supplémentaires (1)

  • 8 Mandats de gestion dont 3 mandats 100% ISR (2)

  • L'expertise de nos deux sociétés de gestion partenaires

Qu'est-ce que la gestion pilotée ?

Avec la Gestion Pilotée, vous laissez le soin à un expert de la finance de placer votre épargne sur les bons supports en fonction du profil de Gestion Pilotée sélectionné. En fonction de votre profil investisseur BoursoBank vous conseille un mandat adapté.
On doit vous le dire

Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis. Quand vous investissez sur des supports en unités de compte, l'assureur s'engage sur leur nombre, mais pas sur leur valeur.

Ils peuvent varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des marchés financiers et présentent donc un risque de perte en capital partielle ou totale mais leur rendement est potentiellement plus élevé.

Fiscalité avantageuse

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Adhérez dès maintenant à un contrat d'Assurance Vie et prenez date pour bénéficier au plus tôt d'une fiscalité avantageuse.

Durant la phase d'épargne, le contrat d'Assurance Vie n'est pas taxable (hors prélèvements sociaux) ; en effet, vous ne serez imposable à l'impôt sur le revenu que si vous effectuez un rachat et uniquement sur la part d'intérêt retirée.


Imposition des plus-values

Vous avez le choix entre :

  • L'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu : intégration des plus-values dans le revenu imposable

  • ou le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU)

À noter que le choix entre ces deux modes d'imposition est valable pour tous les revenus de capitaux mobiliers et plus-values sur cessions de valeurs mobilières du foyer fiscal de l'année.

Contrat avant 8 ans

12,8 % + 17,2 % soit 30%

Contrat après 8 ans

Si montant des versements < 150 000 €* : 7.5 % + 17.2 % soit 24.7 %**
Si montant des versements > 150 000 €* : 12.8 % + 17.2 % soit 30 %**

* tous contrats confondus
** après abattement annuel sur les intérêts de 4 600 € pour un célibataire (9 200 € pour un couple marié ou pacsé)


Imposition des plus-values en cas de décès

Capital correspondant aux sommes versées avant le 70e anniversaire de l'assuré

Jusqu'à 152 500 € / bénéficiaire : pas d'imposition
Entre 152 500 € et 852 500 € : taux forfaitaire de 20 %
Au-delà de 852 500 € : taux forfaitaire de 31,25 %

Capital correspondant aux sommes versées après le 70e anniversaire de l'assuré

Jusqu'à 30 500 € (tous bénéficiaires confondus et tous contrats confondus) : pas d'imposition
Au delà de 30 500 € : Imposition soumise aux droits de succession (selon les liens de parenté entre l'assuré et le bénéficiaire)
En + : Exonération des intérêts (seuls les versements sont taxables)

Les + de la gestion pilotée

Un accompagnement sans frais supplémentaires (1)

0 de frais d'adhésion(1)
0 de frais de changement de mandat de gestion(1)

Un contrat géré par Generali Vie avec l'appui de gestionnaires reconnus

Edmond de Rothschild Asset Management
Sycomore Asset Management
8
mandats de Gestion Pilotée dont 3 mandats ISR (2)

Nos partenaires

Vous avez le choix entre deux partenaires : Edmond de Rothschild Asset Management ou Sycomore AM

La Gestion pilotée gérée par Generali Vie à l'appui de l'expertise d'Edmond de Rothschild Asset Management s'adresse aux adhérents qui souhaitent bénéficier, par l'intermédiaire de leur assureur, des conseils de spécialistes des marchés, réputés pour leur gestion active et de convictions.

Depuis plusieurs décennies, Edmond de Rothschild Asset Management développe des produits au plus près de l'économie réelle. Sa philosophie de gestion ne se limite pas à s'éloigner des indices de référence mais cherche à privilégier une création de valeur sur le long-terme et des points de vue affirmés.

Découvrir les 5 mandats

Descriptif des 5 mandats

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Mandat Défensif au 01/01/2024


L'objectif est la valorisation régulière du capital avec une faible exposition aux fluctuations des marchés financiers et une volatilité cible inférieure à 5 %.

Le mandat a pour indice de référence l'indice composite 75 % TEC 5 + 16 % MSCI World (en devises locales) + 9 % MSCI Europe ; indice qui cherche à être surperformé sur une durée de placement recommandée sur ce mandat supérieure à 2 ans.


Mandat Équilibré au 01/01/2024


Le mandat est très largement diversifié pour permettre une exposition équilibrée sur les marchés d'actions internationaux et de taux*, l'exposition actions étant comprise entre 30 et 70 %.

Le mandat a pour indice de référence l'indice composite 50 % TEC 5 + 32 % MSCI World (en devises locales) + 18 % MSCI Europe ; indice qui cherche à être surperformé sur une durée de placement recommandée sur ce mandat supérieure à 3 ans.

La classe d'actifs Produit de Taux comprend les investissements sur les OPC monétaires et obligataires.


Mandat Réactif au 01/01/2024


Le mandat a pour objectif la recherche de la performance en adoptant une allocation flexible pouvant aller de 0 % à 100 % entre les différentes classes d'actifs en vue d'une exposition sur les marchés actions d'une part, les marchés des titres de créance et instruments du marché monétaire d'autre part.

Ce profil est réservé aux adhérents qui acceptent un niveau de risque élevé de perte en capital sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans dans un but de recherche de plus-values à long terme.

De par le caractère flexible du mandat, aucun indice de référence ne peut être déterminé.


Mandat Dynamique au 01/01/2024


Le mandat a pour objectif la recherche d'une croissance dynamique du capital avec une volatilité cible inférieure à 16 %. Il est exposé majoritairement sur les principaux marchés actions.

Le mandat a pour indice de référence l'indice composite 25 % TEC 5 + 50 % MSCI World (en devises locales) + 25 % MSCI Europe ; indice qui cherche à être surperformé sur une durée de placement recommandée sur ce mandat supérieure à 5 ans.

Cette orientation de marché est destinée aux souscripteurs qui acceptent les risques liés aux aléas de marchés financiers et recherchent une valorisation élevée.


Mandat Offensif au 01/01/2024


Le mandat a pour objectif de valoriser offensivement le capital à travers une très forte exposition aux marchés actions, notamment à ceux des pays émergents. La part allouée aux Produits de taux* restera systématiquement inférieure à 20 %. Il a pour indice de référence l'indice composite 50 % MSCI World + 50 % MSCI Emerging Markets. Indice qui cherche à être surperformé sur une durée de placement recommandée sur ce mandat supérieure à 5 ans.

Ce profil est réservé aux souscripteurs qui acceptent des risques très importants de perte en capital dans un but de recherche d'importantes plus-values à long terme.

La classe d'actifs Produits de taux comprend les investissements sur les OPC monétaires et obligataires.

Convictions
Maison de convictions, Edmond de Rothschild Asset Management est résolument tourné vers l'avenir et cherche à créer de la valeur à long terme
Innovation
L'innovation est l'un des éléments distinctifs d'Edmond de Rothschild Asset Management. Elle contribue à proposer les meilleures solutions d'investissement avec une grande liberté d'action
Indépendance
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild Asset Management l'indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme.

Les performances des 5 mandats conseillés par Edmond de Rothschild Asset Management

Défensif 3.57 %
Equilibré 5.62 %
Réactif 5.37 %
Dynamique 7.04 %
Offensif 9.17 %
Défensif 2.91 %
Equilibré 10.29 %
Réactif 10.48 %
Dynamique 17.28 %
Offensif 10.25 %
Défensif 17.37 %
Equilibré 31.01 %
Dynamique 44.92 %
Offensif 40.25 %
Défensif 44.97 %
Equilibré 75.26 %
Réactif 27.99 %
Dynamique 102.4 %
Offensif 102.99 %

Performances fournies à titre indicatif par Generali Vie. Performances nettes de frais de gestion du contrat, nettes de frais propres aux supports en unités de compte, hors fiscalité et prélèvements sociaux (3)
2024
Performances cumulées calculées du 31/12/2023 au 31/10/2024.
5 ans
Sur 5 ans, performances cumulées calculées du 31/10/2019 au 31/10/2024.
10 ans
Sur 10 ans, performances cumulées calculées du 31/10/2014 au 31/10/2024.
Depuis création
Performances EdRAM cumulées calculées du 31/10/2009 au 31/10/2024 ; Pour le mandat Réactif du 19/01/2016 au 31/10/2024. Performances Sycomore AM cumulées calculées du 19/12/2020 au 31/10/2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Human is capital

La Gestion Pilotée responsable s'adresse aux investisseurs qui souhaitent bénéficier par l'intermédiaire de leur assureur, de l'expertise d'un pionnier de l'Investissement Socialement Responsable(2), pour le pilotage de leur épargne.

Avec les mandats conseillés par Sycomore AM, vous optez pour un portefeuille d'OPC 100 % labellisés ISR afin de concilier sens et investissement durable.

Découvrir les 3 mandats

Descriptif des 3 mandats

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Mandat Sélection ISR Défensif au 01/01/2024


Le mandat "Sélection 100 % ISR Défensif" s'adresse aux adhérents souhaitant placer leur épargne selon un profil de rendement/risque modéré sur un horizon de placement conseillé minimum de trois (3) ans. Il ne garantit pas l'épargne investie et présente un risque de perte en capital moyen.


Pour concilier sens et investissement, ce mandat est composé à 100 % de supports en Unités de Compte comprenant uniquement des Organismes de Placement Collectifs (OPC) Actions, Obligations et Monétaires labellisés ISR répondant à des enjeux environnementaux et sociétaux : sauvegarde des ressources, mobilité durable, santé, consommation responsable… L'univers d'investissement est large et diversifié entre différents secteurs, classes d'actifs et zones géographiques. L'allocation est répartie entre 0 % et 40 % maximum d'OPC Actions et Obligations High Yield, contre 60 % à 100 % maximum d'OPC Obligataires non-spéculatifs et/ou monétaires.


Mandat Sélection ISR Équilibré au 01/01/2024


Le mandat "Sélection 100 % ISR Équilibré" s'adresse aux adhérents souhaitant placer leur épargne selon un profil de rendement/risque équilibré sur un horizon de placement conseillé minimum de quatre (4) ans. Il ne garantit pas l'épargne investie et présente un risque de perte en capital important.


Pour concilier sens et investissement, ce mandat est composé à 100 % de supports en Unités de Compte comprenant uniquement des Organismes de Placement Collectifs (OPC) Actions, Obligations et Monétaires labellisés ISR répondant à des enjeux environnementaux et sociétaux : sauvegarde des ressources, mobilité durable, santé, consommation responsable... L'univers d'investissement est large et diversifié entre différents secteurs, classes d'actifs et zones géographiques. L'allocation est répartie entre 0 % et 60 % maximum d'OPC Actions et Obligations High Yield, contre 40 % à 100 % maximum d'OPC Obligataires non-spéculatifs et/ou Monétaires.


Mandat Sélection ISR Dynamique au 01/01/2024


Le mandat "Sélection 100 % ISR Dynamique" s'adresse aux adhérents souhaitant placer leur épargne selon un profil de rendement/risque dynamique sur un horizon de placement conseillé minimum de six (6) ans. Il ne garantit pas l'épargne investie et présente un risque de perte en capital très important, voire total.


Pour concilier sens et investissement, ce mandat est composé à 100 % de supports en Unités de Compte comprenant uniquement des Organismes de Placement Collectifs (OPC) Actions, Obligations et Monétaires labellisés ISR répondant à des enjeux environnementaux et sociétaux : sauvegarde des ressources, mobilité durable, santé, consommation responsable… L'univers d'investissement est large et diversifié entre différents secteurs, classes d'actifs et zones géographiques. L'allocation est répartie entre 0 % et 85 % maximum d'OPC Actions, contre 0 % à 100 % maximum d'OPC Obligataires non-spéculatifs et/ou Monétaires.

Better Environment(4)
Sycomore AM sélectionne les OPC qui investissent dans des entreprises offrant des produits et/ou services qui contribuent à la préservation du capital naturel.
Better Life(4)
Sycomore AM sélectionne les OPC qui investissent dans des entreprises qui améliorent le niveau de vie et qui accordent une importance particulière au bien-être de leurs collaborateurs.
Better Society(4)
Sycomore AM sélectionne les OPC qui investissent dans des entreprises qui œuvrent pour un monde meilleur.

Les performances des 3 mandats conseillés par Sycomore AM

Défensif 5.4 %
Equilibré 6 %
Dynamique 6.6 %
Défensif 0.9 %
Equilibré 0.5 %
Dynamique -0.1 %
Défensif 9 %
Equilibré 14.6 %
Dynamique 19.1 %

Performances fournies à titre indicatif par Generali Vie. Performances nettes de frais de gestion du contrat, nettes de frais propres aux supports en unités de compte, hors fiscalité et prélèvements sociaux (3)
2024
Performances cumulées calculées du 31/12/2023 au 31/10/2024.
3 ans
Sur 3 ans, performances cumulées calculées du 31/10/2021 au 31/10/2024.
Depuis création
Performances EdRAM cumulées calculées du 31/10/2009 au 31/10/2024 ; Pour le mandat Réactif du 19/01/2016 au 31/10/2024. Performances Sycomore AM cumulées calculées du 19/12/2020 au 31/10/2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

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