Quel est le rôle de BoursoBank en tant que distributeur de produits et services d'investissement au sein de l'assurance vie ?

BoursoBank fournit un service de conseil au sein de l’Assurance Vie.

Conformément aux exigences réglementaires de la directive européenne sur la distribution d'assurances (« DDA » ou « IDD »), BoursoBank est amené à recueillir les informations suivantes afin de définir votre profil investisseur et vous conseiller un produit approprié qui correspond à vos besoins et exigences.

Afin de définir votre profil investisseur et vous conseiller le produit adéquat conformément aux obligations règlementaires des Directive MIF2 et IDD pour l’assurance, BoursoBank est amené à recueillir les informations suivantes :

- Vos connaissances et expériences ;
- Votre situation financière ;
- Votre appétence au risque ;
- Votre objectif et stratégie d’investissement ;
- Votre préférence en matière de durabilité.

Il est important de fournir des informations à jour, exactes et complètes afin que BoursoBank vous fournisse un conseil approprié à votre situation.

BoursoBank sélectionne les supports les plus adaptés à votre situation au sein de sa gamme de produits distincts, et limités aux supports financiers de ses partenaires.

L’exactitude des informations transmises est donc importante afin que BoursoBank vous apporte le conseil vous correspondant.